Consultoria

O IEF atua na área de consultoria financeira para pessoas físicas ou famílias. Elaboramos estratégias personalizadas de gestão financeira e alocação patrimonial. Os profissionais do IEF criam e monitoram planos de investimentos tailor made, baseados nas necessidades e aspirações específicas de cada cliente. Trabalhamos de forma independente, ágil e sigilosa.

Atuando como family office, o IEF cria estratégias de investimentos adequadas ao perfil do cliente, buscando os melhores produtos disponíveis nas melhores instituições financeiras. Os profissionais do IEF não são ligados e tão pouco remunerados por nenhuma instituição financeira. Portanto, têm independência para recomendar os melhores produtos e as melhores instituições.

Nossos profissionais também estão aptos para prestar assessoria em investimentos imobiliários, planejamento tributário, planejamento sucessório e planejamento de aposentadoria. O IEF está pronto para apoiá-lo na difícil tarefa de construir e gerenciar seu patrimônio.

O IEF trabalha somente como consultor. Assim, não aplicamos diretamente seu dinheiro. Indicamos as instituições financeiras apropriadas para seu perfil e recomendamos os melhores produtos. Portanto, quem aplica é você.

:: Nossa remuneração
O IEF não é remunerado por comissões ou repasses das instituições financeiras. O custo dos nossos serviços é pago pelo cliente. Só assim garantimos nossa total independência na hora de aconselhá-lo na alocação do seu dinheiro.

:: Iniciando o trabalho
O processo tem início com uma consulta em que se levanta a atual situação financeira do cliente. É feita uma conversa sobre os planos futuros, a partir da qual se estrutura as metas do cliente e são traçados planos de curto e longo prazo. Você poderá seguir os planos diretamente ou optar por um contrato mensal de assessoria e acompanhamento.

:: Construindo relações

Tratamos com toda seriedade os problemas financeiros dos nossos clientes, independentemente das quantias envolvidas. Construímos relações baseadas em confiança. Por isso, os profissionais do IEF mantém uma postura ética, com honestidade, respeito mútuo e discrição.